〈エール！〉(第72話・9月22日火曜放送) 裕一は陸軍映画「暁に祈る」の主題歌の作曲を頼まれる。ついに作曲・裕一、作詞・鉄男、歌・久志の「福島三羽ガラス」が始動する

「露営の歌」のヒットから翌年、昭和13年（1938年）。日本は少しずつ戦時体制に入り、暗黒の時代が始まろうとしていた。ある日、古山裕一（窪田正孝）をたずねて、妻の古山音（二階堂ふみ）の姉・鏑木吟（松井玲奈）と陸軍士官の夫・鏑木智彦（奥野瑛太）が古山家を訪れる。 智彦「実は、曲を作って欲しいんだ」 智彦は自身が勤める陸軍の馬政課で創ることになった映画「暁に祈る」の主題歌の作曲を裕一に頼もうとやって来